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美元和黄金再迎生死对决!这四座“沉睡的火山”将在本周爆发

2019-06-24 08:39
来源: 金十数据
编辑:东方财富网

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本周财经大事件再次紧锣密鼓,不仅美国要公布CPI、“恐怖数据”等一系列经济数据,美联储、欧洲央行、英国央行和瑞士央行联手打造“疯狂星期四”,耶伦和德拉基也会亮相轰炸市场。
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  在刚过去的一周里,脱欧、税改、美政府关门、英国政府垮台威胁等风险事件吓坏投资者,全球市场上演了闪崩、V型大反转、暴涨暴跌等各种惊险戏码。本周财经大事件再次紧锣密鼓,不仅美国要公布CPI、“恐怖数据”等一系列经济数据,美联储、欧洲央行、英国央行和瑞士央行联手打造“疯狂星期四”,耶伦和德拉基也会亮相轰炸市场。此外,欧洲迎来关键的欧盟峰会,欧佩克、EIA和IEA接连公布重要报告,俄罗斯总统普京召开年度发布会……。数不清的大事件料在市场掀起巨浪,投资者请提前系好安全带!

  美联储决议:加息概率高达90% 市场更关注这一线索

  本周四凌晨,美联储决议将打响“超级央行日”的第一枪。根据CME“美联储观察”工具,美联储在本周会议上加息25个基点的概率已高达90%,实际上这年内第三次加息在大多数投资者眼中早已“板上钉钉”。比起在预期范围内的加息举动,目前市场更关注的是2018年的加息步伐。

  随着经济稳健增长,就业市场逐步收紧,一些投资者和美联储官员都预期明年美联储会加息三次,但特朗普税改计划的实施、美联储高层“大换血”、薪资增速持续放缓及通胀整体依旧低迷等给2018年的货币政策前景蒙上了阴影。这一次,美联储还会公布对就业、通胀率、经济增速及利率的最新预测,任何调整都会挑动市场敏感的神经,尤其是上周遭遇几轮“雪崩”的黄金市场。目前摩根大通、瑞信、美银美林等多家投行均认为黄金恐难逃12月“魔咒”,同时看空2018年的金价前景。

此外,美联储主席耶伦将会在决议后召开新闻发布会。在近期的几次讲话里,她均谈及通胀低迷的问题,但她一会称导致通胀低迷的因素只是暂时的,一会又说不确定通胀低迷是否是短暂现象,美国通胀是一个“谜”。这一次不知道她会发表怎样的言论?这是值得投资者重点关注的线索。

  欧洲央行决议:欧元明年的命运如何?关键看这一表态

  在10月会议上,欧洲央行宣布从明年1月份起缩减每月购债规模至300亿欧元,持续至明年9月,几乎与预期完全吻合。然后令人意外的是,欧洲央行保持“若通胀前景未持续改善将会增加QE”的一贯表述,德拉基在发布会中也透露大多数委员支持QE开放性结局,被不少分析人士定义为“相当鸽派”的会议结果引起了数位委员的不满。

  有报道指出,欧洲央行管委魏德曼、执委劳腾施莱格和管委诺特等数位重要委员对“QE开放性结局”持有反对意见,就连德拉基的关键盟友——欧洲央行执委科尔也不希望继续延长QE期限,预计明年9月QE到期后不再延长。欧洲央行内部面临的严重分歧令2018年的货币政策前景及欧元的命运变得更加扑朔迷离。法国兴业银行此前预计欧元最低可能会跌至1.14关口,熊市的“魔爪”或再次伸向欧元。

目前市场普遍认为本周四欧洲央行不会调整利率及QE计划,但鉴于越来越多委员加入鹰派阵营,欧元区经济和通胀率都在稳步回升,不排除欧洲央行会上修通胀和经济预期的可能性,但最早在明年6月调整政策立场。在上一次欧洲议会货币对话当中,德拉基对欧元区通胀、就业及货币政策的看法依旧偏向鸽派,这一次任何措辞变动都可能引起欧元的短线剧烈波动。

  英国央行和瑞士央行:维持利率不变密切关注对脱欧前景的看法

  本周四16:30瑞士央行将会公布决议,市场预计按兵不动,也不太可能调整政策立场。晚间20:00,英国央行也会公布决议和货币政策会议纪要,普遍预计该央行维持关键利率不变。在11月的会议中,英国央行以通胀上升为理由加息了25个基点,还表示未来的加息将是有限且渐进的,投资者均认为那次加息过于“鸽派”,这也意味着未来一到两年加息的次数不会太多。而且,目前英国还面临着脱欧的不确定性,该国央行不太可能会轻举妄动。

  最新消息显示,英国和欧盟已经达成脱欧协议,双方在关键议题上取得足够“共识”,第一阶段谈判基本结束,即将进入包括贸易协议在内的第二阶段谈判。尽管如此,有分析认为,第二个阶段的谈判将会更加棘手,许多关于脱欧过渡程序的技术细节还未最终落定,贸易协议涉及的内容也是十分繁杂。投资者可留意本周四英央行纪要关于脱欧的措辞。此外,本周12月14-15日欧盟将会召开峰会,其中一个重要议题关于英国脱欧,分析师预计这次峰会将透露关于下阶段谈判安排的一些线索,警惕英镑再次爆发大行情。

  欧美国家密集公布CPI、PPI、零售销售等经济数据

  本周不仅是“超级央行周”,还是“超级数据周”。欧美国家将陆续公布CPI、PPI、零售销售及就业报告等经济数据,尤其值得关注的是美国11月PPI月率、季调后CPI月率及一向有“恐怖数据”之称的零售销售月率。上周公布的数据显示,美国核心PCE物价指数同比和环比均符合预期,个人收入和消费支出数据也符合预期,但从整体来看通胀水平仍处于低迷状态,也还未达到美联储2%的通胀目标,这是美联储官员们决策时最担忧的因素,本周公布的数据或许可以提供更多佐证。

  三大原油报告携手一场重磅新闻发布会热闹登场

  11月30日的欧佩克大会上,以沙特为首的欧佩克成员国与以俄罗斯为首的非欧佩克国家达成了共识,将减产协议从2018年3月延长9个月到2018年底,并将尼日利亚和利比亚的产量限制在2017年的高位。不过这对于油价的提振有限,因为市场担忧美国页岩油产量将会抵消减产的积极影响,同时全球需求前景依然不太明朗。

  对此,欧佩克和国际能源署(IEA)存在较大分歧。欧佩克在上一份月报中预计明年全球去库存将会加速,同时大幅上调了明年全球原油需求增速预期,从138万桶/日上调至151万桶/日;而IEA则在月报里表达了对明年全球原油库存仍会增加的担忧,同时将2017和2018年全球原油需求增速预期下调10万桶/日至150桶/日和130万桶/日。

  欧佩克、IEA将分别在本周三和周四公布最新的月度报告,EIA则将在周三公布月度短期能源展望报告。由于产油国刚达成延长减产的协议,这三家机构可能会在月报里调整对原油库存、产量及需求的预期。此外,俄罗斯总统普京将在周四召开备受瞩目的年度新闻发布会,除了回应关于经济、货币、政治外交等常规问题,普京或许也会透露关于俄罗斯未来退出减产协议的线索,敬请留意。

(责任编辑:DF306)

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